Obecny stan rynku faktoringu w Polsce – analiza 2024/2025

Rynek faktoringu w Polsce kontynuuje dynamiczny rozwój, odpowiadając na rosnące potrzeby przedsiębiorstw w zakresie płynności finansowej oraz zabezpieczenia przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. Rok 2024 przyniósł kolejny wzrost obrotów, a dane za pierwszy kwartał 2025 roku potwierdzają utrzymanie pozytywnego trendu. W niniejszym opracowaniu prezentujemy aktualne statystyki, główne segmenty i formy faktoringu, kluczowe trendy technologiczne oraz analizę potencjalnych nisz rynkowych.

Kluczowe dane rynkowe

Według danych Polskiego Związku Faktorów, w 2024 roku firmy faktoringowe zrzeszone w tej organizacji osiągnęły łączny obrót na poziomie 471 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 4,7 procent w stosunku do roku poprzedniego. W tym okresie obsłużono 28,7 miliona faktur wystawionych przez 27,1 tysiąca firm.

W pierwszym kwartale 2025 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności – wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła około 120 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 8,3 procent w ujęciu rocznym. Liczba obsługiwanych firm wzrosła do 27,2 tysiąca.

Dominujące sektory i struktura rynku

Około 80 procent obrotów faktoringowych generują przedsiębiorstwa działające w sektorach produkcji i dystrybucji. To właśnie te branże najczęściej korzystają z usług faktoringowych, traktując je jako element zarządzania płynnością oraz jako narzędzie ograniczające ryzyko handlowe. Faktoring w tych sektorach często stanowi również wsparcie w procesach zakupowych i sprzedażowych, co zwiększa efektywność operacyjną firm.

Najpopularniejsze formy faktoringu

W ostatnich miesiącach na rynku widoczna jest wyraźna dominacja faktoringu bez regresu, który odnotował wzrost na poziomie 51,7 procent. Jest to forma szczególnie ceniona przez przedsiębiorstwa oczekujące pełnego przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora.

Obok faktoringu pełnego istotną rolę w strukturze usług odgrywają również:

• faktoring z regresem (klasyczny),

• faktoring odwrócony (dostosowany do potrzeb odbiorców),

• faktoring mieszany (łączący elementy obu powyższych form).

Popularność różnych modeli faktoringu świadczy o dojrzewaniu rynku oraz o rosnącym zapotrzebowaniu na elastyczne i dopasowane rozwiązania finansowe.

Rozwój usług dla mikrofirm i freelancerów

W ostatnich latach faktoring przestał być domeną wyłącznie dużych i średnich firm. Coraz większą grupę klientów stanowią mikroprzedsiębiorstwa oraz freelancerzy, dla których faktoring staje się dostępny dzięki automatyzacji procesów, uproszczonym procedurom online oraz niskim wymaganiom formalnym.

Sektor e-commerce, branże kreatywne i IT zaczynają dostrzegać w faktoringu realne wsparcie płynnościowe, co pozwala uniknąć zatorów płatniczych i poprawić warunki rozwoju działalności przy minimalnym zaangażowaniu kapitału własnego.

Kluczowe trendy technologiczne i rynkowe

Polski rynek faktoringowy wchodzi w etap intensywnej transformacji technologicznej. Wśród najważniejszych trendów wyróżniamy:

• cyfryzację i automatyzację procesów – w tym elektroniczny obieg dokumentów i automatyczną ocenę ryzyka kontrahenta,

• integrację z platformami e-commerce i ERP w modelu embedded finance,

• rozwój zaawansowanego scoringu kredytowego z wykorzystaniem danych alternatywnych i algorytmów sztucznej inteligencji,

• personalizację ofert branżowych – dostosowanie warunków finansowania do specyfiki działalności klienta,

• zwiększone zainteresowanie faktoringiem pełnym (bez regresu) w związku z niepewnością makroekonomiczną,

• rosnącą rolę kryteriów ESG w ocenie klientów i kształtowaniu warunków współpracy.

Niewykorzystany potencjał – nisze i kierunki rozwoju

Mimo rosnącej popularności faktoringu, istnieją segmenty rynku, które pozostają nadal słabo obsłużone.

Eksporterzy i faktoring międzynarodowy

Pomimo dużego znaczenia eksportu w strukturze polskiej gospodarki, faktoring międzynarodowy zanotował spadek o 2 procent w 2024 roku. Rozwiązania te wciąż są relatywnie mało rozpowszechnione, zwłaszcza wśród firm z sektora MŚP. To obszar o wysokim potencjale rozwoju, który może być szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorstw planujących ekspansję zagraniczną lub współpracujących z niestabilnymi rynkami.

Mikroprzedsiębiorstwa i sektor kreatywny

Szczególny potencjał wzrostu widoczny jest wśród mikrofirm działających w branżach kreatywnych, IT oraz sprzedaży internetowej. Niski poziom wykorzystania faktoringu w tych segmentach wynika dotychczas z braku wiedzy i ograniczonego dostępu do finansowania. Obecnie rosnąca świadomość finansowa oraz łatwość wdrożenia usług faktoringowych online tworzą przestrzeń dla ekspansji na tym rynku.

Podsumowanie

Rynek faktoringowy w Polsce osiągnął wysoki poziom rozwoju, przy jednoczesnym utrzymaniu tempa wzrostu w ujęciu rok do roku. Z jednej strony dominują tradycyjne branże produkcyjne i dystrybucyjne, z drugiej – obserwujemy wzrost zainteresowania ze strony mikroprzedsiębiorstw oraz sektorów kreatywnych i technologicznych.

Dalszy rozwój rynku zależeć będzie od skutecznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi technologicznych, rozwoju produktów dopasowanych do specyfiki różnych branż oraz zdolności do zagospodarowania niszowych segmentów, takich jak faktoring międzynarodowy czy finansowanie jednoosobowych działalności gospodarczych.

Faktoring w Polsce przestaje być wyłącznie produktem finansowym – staje się strategicznym elementem zarządzania płynnością, ryzykiem i rozwojem biznesu.

Źródła: Polski Związek Faktorów, PRNews.pl, faktoringoferty.pl, Loan Magazine, ekonomicznynurt.pl, pkofaktoring.pl, Business Insider Polska, Parkiet.